国海富兰克林基金基金经理赵晓东日前发观点表示，本轮经济刺激政策的力度和发布的密集程度都明显超出市场预期，尤其货币政策方面同步推出降准、降息、降低存量房贷利率、新增货币政策工具等举措，多箭齐发力度强劲；如后续财政能够进一步加码并有效发力，有望与货币政策形成合力，为经济企稳回升提供更多支撑。

赵晓东认为，目前来看，本轮刺激政策对消费行业有较大的促进作用，例如降低利率、以旧换新、发放消费券等政策，有利于降低居民负债成本，改善消费意愿，均对消费形成有力支撑和利好。对地产行业也有较好的正面作用，降息、放开限购等政策都利好地产需求端回升，供给侧方面仍有待观察，目前房地产库存压力较大，房价能否止跌回稳，可能还需要观察收储执行力度。

赵晓东表示，目前他仍然维持组合的结构，原本的组合中就以消费、地产等与经济复苏关联程度较高的行业为主导，暂时不打算进行过大幅度的调整。目前还处于经济恢复的初期甚至预期阶段，政策落地情况和经济恢复情况还有待观察，未来将保持积极心态，根据实际进展做理性判断和调整，挖掘优质标的进行长期投资。

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